19岁少年小刘成长在单亲家庭，一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师老王相中，进入正规乐队，同时也开始为追求完美付出代价。小刘越是刻苦练习，与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是老王，但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系。最后当小刘终于登上纽约音乐厅的舞台，他才惊恐的发现原来老王一直等着将他打入尘埃。